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全球降息空间再度(du)打开，A股“稳中(zhong)向(xiang)好”延续。海外(wai)方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险(xian)降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空(kong)间打开将有利(li)于推(tui)动A股估值的抬升。

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工(gong)業(yè)(ye)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力(li)加(jia)劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)(qu)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)(dun)，價(jià)格下跌貼(tiē)近(jin)行業最低現(xiàn)金成本，后續(xù)需(xu)關(guān)(guan)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)(chan)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光(guang)伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱(ruo)，價格堦(jiē)段性承壓，下半(ban)年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供(gong)應能否繼(jì)續維(wéi)(wei)持低位昰(shì)決(jué)定多晶硅價格能(neng)否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。

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我们发(fa)现，该指标可以较快捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场(chang)持续亢奋阶段的上涨收(shou)益。指标(biao)在对下跌市场的判断也存(cun)在缺陷，难以有效规避下跌风险(xian)。截至2025年6月(yue)27日，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目前高(gao)于60%，市场情绪较好。

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1、总(zong)结来看，经(jing)历上半(ban)年的(de)价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年(nian)钢价进一步下跌的空间已(yi)经有限。但同时(shi)下半年(nian)地产弱(ruo)势仍(reng)在持续，基(ji)建难(nan)有明显回升空间(jian)，制造业(ye)、出口需求高位有一定的回落压(ya)力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂(chang)产品结构调整能力较(jiao)强，产量调控(kong)政策或将阶(jie)段性对钢(gang)厂生(sheng)产形成一(yi)定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相(xiang)对高位。库存端(duan)目前各主要(yao)品种库(ku)存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍(reng)存在缺规格现象，库存低(di)位对钢(gang)价仍有(you)一定提振。整体看目前(qian)的估值及库(ku)存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市(shi)场矛盾依然突出，价格向上缺乏(fa)驱动，预计下半年钢价总(zong)体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约(yue)运(yun)行区间或将在2800-3300元。

2、以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公(gong)司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金總需求槼糢(mo)維(wéi)持低位穩定。