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A股市场面临政策转(zhuan)向与业绩企(qi)稳的机遇(yu)。需求端稳住楼市(shi)、股市(shi)与(yu)供给端整(zheng)治“内卷(juan)式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期(qi)、新能源破局等变化值得重视(shi)。投资者可考虑(lv)采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👛😡💝🥕👡，港股更偏科技互联网🍋😻👗🩳，受价格下行的影响较小💌💌🍅。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💓🩳，同样高于全A（非金融）的-13%💌🥝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💓🥝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💯👅🍌，消费（食饮8%🥥💛🩲💌、医药6%）💝🥒🥝😈，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👚🌽💘🍇🩳、通信12%）🥻👅🩰，且更偏向于互联网🍑🩱👘🌽👝、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩰🥝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👡💝👠。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💘🩲，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💘🍆🥕，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩳🥿👚😻，二者增速差从8pct降至-6pct。

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今年以来，分红险加速“上新”。据中国保险行业协会披露的数据梳理🎒，今年以来截至6月13日，保险公司共新推出403款人寿保险产品🥾🍑，其中分红险产品有151款，占比为37%🥒🍆👘🌽，较2024年全年提升9个百分点。

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2、*ST衕(tòng)洲(zhou)2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經(jīng)常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值，持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。公司不存在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)的情況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其(qi)他風險警示的條(tiáo)件。