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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案🥑，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🥒，披露相关信息🥥🩲💛。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👗🧄🤍🤍，市场可能会呈现指数突破上行💗💔🩳💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🧄👢。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲🥬🥾🥾。在流动性和增量资金方面🧅，目前利率仍处于较低水平😠💞🥾，资产荒趋势依然存在💘🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过🍇💔🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽👗🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、上半(ban)年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供(gong)給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)(ti)延續下(xia)行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均價2.75元(yuan)/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌(die)幅38%。其中，2月底，受到學(xué)(xue)校開(kāi)學前的(de)備(bèi)貨需求(qiu)提(ti)振，鷄(ji)蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后再度(du)迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本增加的(de)影響，鷄蛋(dan)現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，五一小長(zhǎng)假(jia)節(jié)日需(xu)求對(dui)蛋(dan)價的提振作用有限，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在蛋價持續走弱的影響下(xia)，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预期(qi)能否兑(dui)现均存在(zai)不确定风险。