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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优(you)，美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情(qing)进入(ru)白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期(qi)资源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较(jiao)港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期(qi)概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

2、日(ri)前，美国总(zong)统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲(jiang)时称，他完全支持(chi)将美国新财年国防预算增至1万亿(yi)美元，并强调这个数(shu)字不容讨(tao)价还价。这(zhe)意(yi)味着美国(guo)军(jun)费规模较2025财年(nian)大增近13%，再创新高。