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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋🥑，美联储降息预期影响港股表现🎒🍏。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥕🍎🍄，尤其港股表现更为强势🩲🍎💝💟，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😻💟。而在21年春节后💛🥻👿🤬，核心资产泡沫破灭👝💞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧡🥻💕🩲，恒生指数21年全年下跌-14%💞🍈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🤍🩰，万得全A全年上涨9%🌽👗😈，结构上电力设备领涨👿👞🥕🍌🥬，此外有色金属💔、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🧄🥾🎒，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💌💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥝🩱🥒👛。当前来看😡🥝，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💝😻🍄👘，但短期概率不大🍏🥥👿💕。此外🩲🥭🍉，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍅🧅，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽🥝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓。

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此外💘，大消费👝🎒💔、大科技题材普遍走低🥬👛😻。其中，白酒股深度回调🍆💋🥥💓🥔，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入🩰。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💯🥒，吃喝板块近期持续回调🍓💋👛🥭，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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周日在以色列🍆🩲，数据可能显示 5 月通胀从一个月前的 3.6% 略微降至 3.5%💝💕🩲👡😻。在地区紧张局势恶化的情况下，以色列央行已将利率维持在 4.5% 超过一年。

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2、今年以來(lái)，分(fen)紅(hóng)險(xiǎn)加速“上新”。據(jù)中國(guó)保險行(xing)業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據梳理，今年以來截至6月13日(ri)，保(bao)險公司共新推齣(chū)403欵(kuǎn)人夀(shòu)保險産(chǎn)品，其中分紅險産品有151欵，佔(zhàn)比爲(wèi)(wei)37%，較(jiào)2024年全年提陞(shēng)9箇(gè)百分點(diǎn)。