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2、我们认为长期(qi)而言，日本(ben)存在人口减少与老龄化的挑(tiao)战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下(xia)出口型企业有(you)更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受(shou)到负面影响，短期市场(chang)将更加(jia)关(guan)注内(nei)需型企业。但整体而(er)言，我们认为个股(gu)逻辑大(da)于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海(hai)外占比高(gao)但(dan)基本面坚韧的企(qi)业依旧有投资机会(hui)。内需型企(qi)业中，能够适应消费者节约志向、能(neng)够(gou)在高通胀环境下有效进行成本控制(zhi)的企业或(huo)有更(geng)好的表现。