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陈健玮：下半(ban)年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核心驱动因素包(bao)括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与(yu)内需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动(dong)港股基(ji)本(ben)面修复(fu)；全年南向资(zi)金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若基本面持续改善(shan)，外资配置比例有望从(cong)当前的(de)低位逐步(bu)回升。

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港股。本週以(yi)伊停火(huo)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利(li)好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)(ceng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油(you)價大(da)跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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1、海外供应端👚🥿🤍🥕，上半年整体供应是不及预期的👞，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🥾🍈，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥒，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主🍉，主要关注vale的产量增量🍉👘💋，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💌🩲👅🥝🥔。若矿价下跌🥭，中小矿山发运情况将增加不确定性🍇🥿🌽。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🍑🍆，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🥾🥕、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展👿。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加👗💞，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨💔😠。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、1、产能：2025年上半年纯(chun)碱行(xing)业新增(zeng)产能240万吨，总产能(neng)已经突破4000万吨。下半年仍有(you)约350万吨产能投产(chan)计划，且未来两年行业也仍处于产能扩(kuo)张(zhang)周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得(de)关注的产能项目。