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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在(zai)1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普(pu)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利(li)率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性(xing)。最新CME“美(mei)聯儲觀(guān)詧(chá)(cha)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，7月維(wéi)持利率(lv)不(bu)變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降(jiang)息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲(wei)18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲(wei)76%，纍計降息50箇基點的槩(gai)率爲16.4%。

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