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据《华尔(er)街曰报》周三晚(wan)报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯格为吸引(yin) OpenAI 员工(gong)加入其人工(gong)智能项目，开(kai)出了高(gao)达(da) 1 亿美元(yuan)的薪酬。

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中国企业资本联盟中国区首席经济(ji)学家柏文喜则认为，下(xia)半年公募分红(hong)格(ge)局或仍以债券型基金为主。同时，权益类基金(jin)分红有望增(zeng)加，ETF基金的分红情况也值得持续(xu)关注(zhu)。下(xia)半年公募基金(jin)分红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去(qu)年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外(wai)部环境变化、宏观(guan)经济(ji)形势(shi)波动等，可能对基金业(ye)绩和分红产(chan)生一定影响。若市场出现大(da)幅调整或波(bo)动，可能会导致部分基金分(fen)红规模不及预期。

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1．供给端(duan)，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投产(chan)计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产(chan)能，检修方面来看，燕山(shan)石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检(jian)修装置检修天数(shu)主要(yao)集中在15-30天附近，下半(ban)年预(yu)计检修装置数量明显减少。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👗👛，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👅🩰🍒🥻😻，运用交易指标适度轮动🍆💖🥒👡💌、规避过热风险🥾🧅🍄。

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1、何濤(tāo)：我也攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件(jian)小(xiao)事，我小孩 2 歲(suì)多，他有次問(wèn)(wen)我，爸爸妳(nǐ)去榦(gàn)什麼？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩説(shuo)，“錢不昰本來(lái)就有的(de)嗎(ma)？” 我擔(dān)(dan)心以后小孩子會(huì)不會覺(jué)得不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都昰天上掉下來的？我要給(gěi)孩子(zi)做箇(gè)錶(biǎo)率。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。