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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准(zhun)降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛(lian)主要来自政策催化(hua)，包(bao)括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年(nian)6月(yue)开(kai)始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外(wai)部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈(tan)会的召(zhao)开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准(zhun)，累计(ji)下(xia)调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽(kuan)松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和力度。

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