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维持年度策(ce)略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松(song)环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市(shi)场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行(xing)股的固有(you)特性(xing)和在市场(chang)利率下降的背景下，以及险资的配置需求(qiu)等因素，共同(tong)激发了(le)险资对银行股的(de)购买(mai)热情。预计未来银行(xing)股或仍将是险资的重要目标。

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