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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下(xia)行风险(xian)？我们认(ren)为稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链条的宏观风险，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注(zhu)度较(jiao)高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也(ye)可(ke)能更长时间维持低位，A股供需格局改善节(jie)点可(ke)能推后。而在(zai)中(zhong)长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力(li)对(dui)中国资产的影响是中性的。

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一个日益严重的问题是，此前否认参与了以色列攻击行动的美国，是否会加入针对伊(yi)朗的军事(shi)行动(dong)，特别(bie)是(shi)摧毁伊朗埋藏最深的福(fu)尔多核设施。专(zhuan)家们长期以来(lai)一直表示(shi)，以色列自身并不拥有如此强大的火力。

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