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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積(ji)更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)(ye)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的(de)比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现(xian)了(le)较大分歧。分细分(fen)领(ling)域(yu)来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车(che)和中(zhong)上游(you)零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次(ci)是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链(lian)上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号(hao)，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。