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盈利方面💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌🍉😠💖、价格拖累等因素影响😡👞。三个月滚动来看🥾，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🧄，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💓🧡。结合工业企业盈利🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥔🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👅👡🍍🍆、消费电子👘💓🍅👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞👝，算力租赁订单持续落地👄💋💓🍎，半导体周期复苏与国产替代加速😠🥕，业绩有望改善😻🧡👜🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💘👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👄💕💯🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯，有望延续两位数增长👅👿🩲🥑，其中饮料乳品🩱💟🍎🩰、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💛🧄👜、燃气、电力😈🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑🍓🍒👄，叠加供给刚性或受限🥑🍌，中报业绩有望边际改善🤍👘👝👠🌽。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🧅、调仓周期以及对仓位的控制👠👢，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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所謂(wèi)(wei)的《一箇(gè)(ge)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示(shi)，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比(bi)，到 2034 年(nian)，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)(wan)億(yì)美元，支齣(chū)減少(shao) 1.2 萬億美元。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行😡💛。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍑🥒🥒，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥔🥕。截至6月27日😡😠，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%😈🥬💋💝。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨💟🧄🥔🥿，其中甲醇🍒👄🍑、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💋🥝💟、天然橡胶等价格下跌。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🤍🥥。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🥕，科学评估这种新疗法的有效性🥑👅、安全性等问题🍏。

2、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方💋👛🌽；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方🧡🩲，同时投资方对新增鼎进行增资🍄🍋👄💋，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权🧄。