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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支(zhi)撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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