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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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