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下跌中的回落：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案(an)例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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5、需求：近期纯碱需求力度(du)偏弱，一方面，下游浮法玻璃、光伏(fu)玻璃在产产能(neng)均有下降，纯碱刚需水平回落。另(ling)一方面，中下游对原料囤货(huo)意愿偏弱，纯碱(jian)采购需求(qiu)也较为平淡。隆众数据显示，本周纯碱表观消费量68.08万吨(dun)，周(zhou)环比下降2.94%。下周部分下**业(ye)在产产能仍有下降预期，纯(chun)碱刚需(xu)仍存回落预期。

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