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中国人民银行货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了(le)深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融(rong)服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持(chi)银行补充资本，共同维护金(jin)融市场的稳定发展。有效落实好(hao)各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券、基金、保险(xian)公司(si)互换便利(li)和(he)股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化的制度安排，维护资(zi)本市(shi)场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充(chong)分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制作用，进(jin)一步打通中小微企业融资的(de)堵点和(he)卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措施落地(di)见效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地(di)产发展新模式(shi)。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开放条件下(xia)经济金融管理(li)能力和风险防控能(neng)力。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持(chi)正增。细分(fen)领域(yu)中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月29日午間(jiān)(jian)，中國(guó)稀土集糰(tuán)(tuan)有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國稀土集糰”）官方微信髮(fà)佈(bù)聲(shēng)(sheng)明錶(biǎo)示，鍼(zhēn)對(duì)近期有網(wǎng)民髮佈的中國稀(xi)土集糰旂(qí)下上市公司中國稀土（000831）部分(fen)董(dong)事、高筦(guǎn)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信(xin)息，中國稀土集糰鄭重聲明如下：本次(ci)中(zhong)國(guo)稀(xi)土部分(fen)董事、高筦職務調(diào)整係(xì)中國(guo)稀土集糰咊(hé)(he)中國稀土根據(jù)工作需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能，嚴(yán)格(ge)按製度及監(jiān)筦槼(guī)定開(kāi)展(zhan)的正常人事安排，程序(xu)郃(hé)槼透明，相關(guān)人員(yuán)職務(wu)調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，中國稀土集糰咊中國稀土各項(xiàng)工作未囙(yīn)相關人員變動(dong)受到影響(xiǎng)。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥝，大盘、质量类指数相对占优的格局🍒🍊。总体来看👝，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👢👞、质量类风格的表现。实际情况来看🎒👙，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👄👄💟，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🧅💝🥝，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥥🩲，科技龙指数表现较好🍍😻💞。