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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在(zai)进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企(qi)业(ye)盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温(wen)加剧市场不确定性(xing)；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能(neng)催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅围绕关税冲(chong)击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质性(xing)突破；同时增量资(zi)金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资(zi)余额未随指(zhi)数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。

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此次调(diao)样中，4条沪市指(zhi)数合计更换61只样本。其中，上证(zheng)50指数更换4只样本，上证(zheng)180指数更换18只样本，上证380指数(shu)更(geng)换(huan)38只样本，科(ke)创(chuang)50指(zhi)数(shu)更换1只样本(ben)。

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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🍊🥭，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而👚，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍑，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函🥕，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎👄🍅🥿🍍。我们认为👞😈，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🥑🩰🥕🥒、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🍆😻，汽车💕👛🤍🍏、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🍎。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据，运用时间序列👛、多元统计😈💞、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标🧄🍋，选取了房地产投资🍑、资金🍓、面积、销售有关指标🍓，剔除季节因素的影响，包含了随机因素🍅🩱👝，采用增长率循环方法编制而成，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年👠，将其增长水平定为100👚。通常情况下💞💖🍒🍌，国房景气指数100点是最合适的景气水平🍌🩱，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平🤍👢👝👝😻。

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1、当特朗普表达接管格陵兰岛的意愿时(shi)，法国是(shi)最早表示反对的国家之一。法国外交政(zheng)策顾问委员会早前已批准一项声明，宣布如果格陵兰愿(yuan)意，可(ke)以给格陵兰提供军事援助。（总台记者 郝晓丽）

2、從(cóng)消息麵(miàn)上看，“2025陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴論(lùn)罎(tán)”將(jiāng)于6月(yue)18日至(zhi)19日召開(kāi)。本屆(jiè)論罎主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)變(biàn)跼(jú)中的金螎(róng)開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”，此前媒體(tǐ)報(bào)道稱(chēng)論罎期間(jiān)，中央金螎筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將髮佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(rong)政筴(cè)。