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1、3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转(zhuan)变(bian)，成(cheng)为(wei)本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格(ge)局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效(xiao)应(ying)，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚(yi)仗，做多(duo)铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜(tong)矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供(gong)需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心(xin)LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于(yu)关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否(fou)加(jia)征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的(de)时间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨(zhang)实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市(shi)场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间(jian)波(bo)动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查(cha)公布结果(guo)；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

2、报告称🍌💔🥿，由于全球供应增加🍅👙👜，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。