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國(guó)恩股份：公司已于2025年(nian)6月26日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行境外上(shang)市外(wai)資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行竝上市的申請資料。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频(pin)出，地(di)产(chan)国内投资相对较(jiao)弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步(bu)反弹(dan)，预计半(ban)年(nian)报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政(zheng)治局会议定调新的稳定需(xu)求的(de)措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期(qi)。

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5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)(chu)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需(xu)求(qiu)增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月(yue)工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持(chi)小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应💋👿、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜🩳。第二，外部流动性方面💛🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕💔🍅，加力实施增量政策”😠🍋，关注7月政治局会议的表述变化🍌💘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚🥿。基于以上🩳💯🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：