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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关税(shui)扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传(chuan)导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议(yi)在08合约逐步(bu)进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价(jia)即便下行，其斜(xie)率预计(ji)将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定(ding)性考量，相(xiang)较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价(jia)值。参考去(qu)年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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