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2🤍、需求：国内方面纵观整个一季度🌽，春节期间下游开工降至低位🤬👡🍒，基本符合市场预期🍎👙，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🩳🍍，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降💗🍑🥾🤍🍒。下半年预计整体表现仍较为稳定🍎🍒，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🌽。出口方面👢💋，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🍄👠，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🥕💗🍓，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🌽👞，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🤍🍍、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制💟🍍🥑、感应💝、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👝🍏？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💗🍈，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💕👝🥻，处于性能和良率提升阶段💔🧡🤍🥾。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端(duan)，新发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增(zeng)量资金(jin)方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于(yu)有前(qian)期扭亏阻力位(wei)的存在(zai)，在(zai)被套资金扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整(zheng)体增量资金会比较有限。

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1、车品觉此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司🍊。2016年，他回到香港💓👘，“和杭州到香港，转变太大了🩱。内地早几年已经在发展大数据💌👿、人工智能、云端，而香港数字经济连影子都没有。企业很需要创科人才，而单拎AI来看，人才就更难求了。”

2、趋势性看多黄金👡👞，白银谨慎追随🍑🩲。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间💗。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息🍌💓🧅🍏、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能🍈🍉🥦🧡，年内金价上方关注 3900-4000 美元🥕，白银上方关注 39-40 美元👢🍌。