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🏮行业配置层面👘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝💓🍆🥿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍🧄🍉💌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👜👄、游戏已陆续兑现外🥬，后续建议关注半导体💔🥿🥕💓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧡；而另一方面🍇，资金脉冲加速🩱💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉🤬。胜率方向🧄🍏🍈，结合估值🤍、拥挤度位置🥒🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍇👝🧡、国产算力链👅🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属🥻🍆。

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我们认为🥾💓😡🩳，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😻🥦，构成牛市的核心区间🍌。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍊🍅🍎。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💘💕。主要体现为：总量基本面预期偏弱🌽💯💕，结构性改善还不是牛市级别🥒👢。各类资金预期依然割裂🌽🧡🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🤬🩳👗。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😈🧅。

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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額(e)收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🎒💝🍆，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%😈🥬，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩲，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍅🥥🥦👙，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍆👚🍆👢、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、“红(hong)军要帮助回夷谋(mou)解放”。四川(chuan)省凉(liang)山州(zhou)彝海结盟纪念馆里，一块木板(ban)记述着(zhe)1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝(yi)族首领小(xiao)叶丹歃血为盟的佳话。