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联储证券指出👢，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💞💟，但营收和归母净利润增速均有放缓🍄👗🍉，显示需求下滑压力仍存🎒。以饮料👜👅、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💞🍎。消费**政策值得期待😠👢👙，食饮消费结构升级仍具潜力👠👄🍊🧡。

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在供应商方面，优乐赛拥有多元化的供应商基础，2022-2024年，公司的五大供应商分别占购买总额的约11.7%👄🥬👢、19.1%及17.5%🤬🍑🥝。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一供应商的依赖👛🥔😠🥑，减少了供应中断的风险👄💛💘。

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南(nan)非知名設(shè)計(jì)(ji)師(shī)妥拉·辛迪攜(xié)精心創(chuàng)(chuang)作亮相，其作品色綵(cǎi)犇(bēn)放、充滿(mǎn)生命力，多次登上國(guó)際(jì)舞檯(tái)，但在中國的名氣(qì)還(hái)不大。他坦(tan)言此(ci)行願(yuàn)景：“愽(bó)覽(lǎn)(lan)會(huì)爲(wèi)我提供了(le)展示機(jī)會，希朢(wàng)(wang)讓(ràng)中國消費(fèi)者真正理解非(fei)洲設計的(de)時(shí)尚理唸(niàn)。”

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值得一提的是，扎克伯格还主动顺应了特朗普团队的要求，撤销了Meta的DEI（多元包容文化）政策🧄🍉🧅💛，公开反省当初的内容管制措施👙🍅👘，削弱事实核查部门，并承诺调整平台算法💋🩰💞，推广特朗普**的新政策。这一切都明显是在让特朗普**满意💞。

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1、在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分(fen)欠配创新药(yao)的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板块(kuai)演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获期，板块中(zhong)枢(shu)上移(yi)，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐(zhu)渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿进行高切低。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块👗，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💛👠，此类板块接下来更容易出现波动💔🥕；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。