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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%👄🧅，恒生电子、恒宝股份👗👞💋、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停👡，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🩱🌽。

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5月(yue)底以来，我们反复(fu)提示6月市场主线有望再(zai)度偏向科技成长。近期以(yi)传媒、通信、医药为代表的科技成(cheng)长板块正逐步成为市场愈发(fa)鲜明的主(zhu)线。

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银行(xing)ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有三：第一，保险资产荒加剧。保险资金运用余额持续增(zeng)长，非标等(deng)高(gao)息(xi)资产到期再配置压力(li)继续。在此背景下，分红稳(wen)定、股息率高的银行股票，具有替(ti)代高息非标(biao)资产的属性。第二，大行流通市值够(gou)大，保障交易便利。国有大(da)行在港股市场的流通市值远超股(gu)份和城(cheng)农(nong)商行(xing)，大规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承受保险资金的大额投资。第三，投资大行研究成(cheng)本低、决策风险小、抗周期(qi)能力强。六大(da)行均为系统重(zhong)要性银行（五大行为全球(qiu)系统(tong)重(zhong)要性银行，邮储银行为国内系统重要(yao)性银行(xing)），是(shi)中国(guo)经济的重要组成(cheng)部分，出现(xian)微观信用风险的概率极(ji)低，抗风险能力比保险公司强，分红率和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小(xiao)。

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Meta、穀(gǔ)謌(gē)、微輭(ruǎn)以及OpenAI、馬(mǎ)斯尅(kè)(ke)的xAI，目前美國(guó)幾(jǐ)大AI巨(ju)頭(tóu)幾乎都昰(shì)Scale AI的客戶(hù)。美(mei)國(guo)**咊(hé)軍(jūn)方也(ye)選(xuǎn)擇(zé)了Scale AI作爲(wèi)(wei)覈(hé)心供應(yīng)商(shang)。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🌽😠。这个判断有什么下行风险👗🍓？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👚🥥、货币🩲🥻🥾、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍎💋👝，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🤍👅，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥬，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💌。

2、这场惨败背后还有更多细节🥿、复杂性和决策，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车🍒🍅，因为不断做出偏离核心目标的选择🧅。当然🩱🥦，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级🩱，这可以理解👿💋🥦，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿💖🍈，最终摧毁了项目🍌🥒🩳🥕。