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7、价格研判：若无超预期矛(mao)盾或驱动出现，预计下半年尿素期价运行区间(jian)将较上半年有所下移，但整体仍保持(chi)低位箱体震荡趋势。预计主力合约期价低(di)点1500±100元/吨，高点(dian)1800-1850元/吨。

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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓(huan)期(qi)截止日是(shi)8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关(guan)税战可能存在反复(fu)

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🤍💕👞，短期Alpha环境好转😠👄；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👡，Alpha环境较差🍓🧡👠；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🍍。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒👡👄💝，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💓🍉🥑，A股自由现金流收益率不断提升💓😈。而2018年以来🩱🥭👛😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下👄🩳🍓，无风险利率持续下行🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💕💗，不仅会对市场走势产生显著影响💘🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭🥝🥬。这个逻辑之下👜，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡💗😈🍅，是重要的选股方向

2、流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好(hao)的因子有单(dan)季度营业(ye)利润同比增(zeng)长率(2.31%)、单季度净(jing)利(li)润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。