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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🤬🥥💓。主要利好的因素包括：（1）周期上🩱🥻👗，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看💓，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥑🩱🧅🍆，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🤍。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🧅，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍑🥒💔，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线💓。

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鑒(jiàn)于喜力啤酒需求強(qiáng)勁(jìn)，建銀(yín)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)華(huá)潤(rùn)啤酒將(jiāng)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)擴(kuò)(kuo)大(da)其在福建的喜力啤酒産(chǎn)能。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此，儘筦擬(nǐ)議(yì)增加資本支(zhi)齣(chū)，但該(gāi)行相信，在穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的支持下，該公(gong)司將繼(jì)續(xù)提高其股息支付率至約(yuē)60%（目(mu)前爲(wèi)52%）。

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强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌💓🍄💘，一些耳熟能详的老牌电器股在列，比如四川长虹（600839.SH）🍒🧄🥬、长虹美菱（000521.SZ）🥕👞、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、今(jin)年涨(zhang)幅(fu)明显的创新药和新消(xiao)费等板块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有望延续(xu)。策略视角看新消费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时(shi)间都经历了震荡调(diao)整和蛰伏(fu)期，估值下(xia)修到价值洼(wa)地区间(jian)。上涨逻辑(ji)上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延续。

2、在(zai)华尔街观察(cha)人(ren)士看来，美联储短期内不会降息，政策制定者可(ke)能需要更多的说服力才能实施任何降息行动。因(yin)为到目前为止，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号。