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1、今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新(xin)增备案私募证券产品达4445只，同比增长(zhang)46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高(gao)净值个人投资者逆势布局力度明(ming)显加大。

2、结合细分领域中观指标来看👿🍏💓，受益于行业供需改善🍆😈💟🧅💔，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍒；算力需求持续高景气🍉👄🤍👛💔，中高端芯片需求旺盛💞🤍，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🩳，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤍🍆🧡🩰、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥦，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😠，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🌽🧄🍓👙，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👚👠🧄。