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摩根大(da)通首席大宗商品策(ce)略师最新研报认为，当前油价(jia)已至少部(bu)分反(fan)映了地缘政治(zhi)风险(xian)溢价——目(mu)前原油价格略高于70美元(yuan)。这意味着市场已(yi)对“最坏情境”给出了7%的(de)概(gai)率定价，该情境下油价将呈现指数(shu)级而非线性上涨，对供(gong)应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度(du)。该研报还认为，当前市(shi)场(chang)焦点是，若冲突升级可能(neng)导致霍(huo)尔木兹海峡关闭(bi)，或(huo)是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国(guo)家贡献了(le)全球三分之一的石油产量。

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展望下半年🧅，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🤍😠💖👞🥾，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👘💋；（2）结构上💯😠💞🥝，有望在全球资金再配置中受益👢👞。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👛🧅😻。向前看，需要注意来自盈利端的风险🍈🩳，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍈🥝🍍🥑，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时👄，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🧡💘💔，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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