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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优。具体来看🍅🥾，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🥒🍑🍏，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥔💓👠🍇，中证1000在6月占优的概率为60%🥻，但跑赢万得全A的概率仅20%💓🤍💗👅。

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由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季(ji)节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对(dui)较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💘🥑🍈。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👘🎒。美国下游各行业中🥾🍍🩰，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装💗👿、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🥕，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求💕。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🩲😻🌽。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👙🥾，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥝💛，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产💖，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥔🥒，家电出口前景难言乐观👡🩲🥔。

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此次标的(de)资产福可喜玛对资本市(shi)场上并(bing)不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致尚(shang)科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计(ji)投入约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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2、具体到(dao)今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速(su)同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利(li)增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍(reng)面临一定压力，二(er)季(ji)度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。