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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位运(yun)行的(de)背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、“尽管近期中美经历了一轮关税风波🎒👘，但长期来看，美国企业对中国市场的信心依然稳固👿🍏。中国美国商会发布的2025年度《中国商务环境调查报告》显示🩱💖👢💖，近70%的消费行业受访企业预计2025年将增加在华投资🍍，近半数的受访企业将中国列为全球前三大投资目的地之一。”