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2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股(gu)息+内销(xiao)经营(ying)基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存(cun)和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。