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5月份，全國(guó)(guo)居民(min)消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比下(xia)降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看，食品(pin)煙(yān)酒價格衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務(wù)價格上漲0.1%，交通通(tong)信(xin)價格下降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)(liao)保健價(jia)格上漲0.3%，其(qi)他用品及服(fu)務價格上(shang)漲7.3%。在食品煙酒價格中，鮮(xiān)菜價格下(xia)降8.3%，糧(liáng)食價(jia)格下降1.4%，豬(zhu)肉價格(ge)上漲3.1%，鮮菓(guǒ)價格上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)能(neng)源價格后的覈(hé)(he)心CPI衕比上漲0.6%，漲幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消費價格(ge)衕比下降0.1%。

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展(zhan)望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存(cun)、稳渠道、促消(xiao)费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议(yi)关注(zhu)护城河宽阔，品(pin)牌、渠道力领先(xian)，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格局较好、势能(neng)向(xiang)上的区域领先酒企。大众品方面(mian)，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业(ye)上游供给端原(yuan)奶(nai)价格底部企(qi)稳，龙头乳企韧性(xing)较强。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👠👙🍉，但自由现金流充沛的企业👿🍍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄💗🥝🍏，获得ROE的抬升🥦，享受更多成长性🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦🥒，关注盈利和分红稳健的银行💝🍅🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👡💖🤍🍊；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄🥝👠。②改善视角下🍆🍊👜，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😈，高分红保障+经营稳健的白酒🥔。③进攻弹性视角下👠👗，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💓。小盘成长方面🧅🤍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘💔🥾🥕，截至25/5已上行至1.8%🍊👡🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗🩰🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉🥔，下同）和科创板（20%）💌👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒👝👝🥕💗。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）😠、信息化（数据库💓🥕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥔👅。

2、1、周五，中东地缘(yuan)局势骤然紧张，油价大幅飙涨，日内外盘油价涨幅一度高达14%。截至周(zhou)五收盘，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶，周度涨幅13%。布伦特(te)8月合约(yue)收盘(pan)至74.23美元/桶，周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元(yuan)/桶收盘(pan)，周度振幅为86元/桶。