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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚🧡🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🧅🍌👛🩲。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩲🍊👛、欧洲延缓停售油车🍊🤬，标志着产品力正替代产品形式🥦💛，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅🥝🥕💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅🧅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸(dun)至(zhi)9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)(hui)庫存(cun)方(fang)麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁(lv)錠(dìng)去庫2.7萬噸至46.3萬噸；鋁棒纍(lei)庫3.95萬噸至14.25萬噸。