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从中长期角度🍍👝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍒🥭、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍅🌽、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🤍😠，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍋、风电、储能、氢能🥑💔🥝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥔🤬。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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2、第三🍓🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👛🌽💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。