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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科(ke)技为(wei)代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快(kuai)速收(shou)敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价(jia)随(sui)弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影(ying)响全球铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情(qing)的引擎(qing)。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减(jian)少，去库格局下现(xian)货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成(cheng)为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励(li)铜(tong)矿产出(chu)的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也(ye)要关注三(san)个(ge)方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大(da)，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性(xing)累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加(jia)征关(guan)税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场(chang)再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半(ban)年(nian)预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、报告(gao)称(cheng)，由于全球供应增加，澳大利亚头号(hao)出口商品铁矿石以及液化(hua)天然气的价格(ge)可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降(jiang)至 970 亿澳(ao)元(yuan)。