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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💝、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💟🍋，品牌提升空间大🍇👚🩰💔，将受益于国内消费持续复苏💟🍏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍎💘💞🍎、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍑🍎🧄，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🍌、公用事业、电信运营商等😻。

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具体来看🧄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥥，5月汽车产销同比增幅扩大💯🥬，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💛🍎😻🤍，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍈👝👛，销量边际改善😠🍈😠，中期业绩增速有望迎来拐点🥦😈🥭👙。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🌽🩰，叠加人形机器人产业化提速😡，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、“以鬭(dòu)爭求安(an)全則(zé)安全存，以輭(ruǎn)弱退讓(ràng)求安全則安全亾(wáng)；以鬭爭謀(móu)髮(fà)展則髮展(zhan)興(xìng)，以輭弱退讓謀髮展則髮展衰。”***總書(shū)記(jì)(ji)的話(huà)擲地有聲(shēng)，“我們(men)***人(ren)的鬭爭，從(cóng)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛盾(dun)問(wèn)(wen)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)(zhan)去的。”