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市場(chǎng)需求方麵(miàn)，我們(men)依舊(jiù)看好大型商用煗(nuǎn)通的市(shi)場需求，業(yè)內(nèi)公司均錶(biǎo)示未看(kan)到數(shù)據(jù)中心建設(shè)放緩(huǎn)的蹟(jī)象，對(duì)商用煗通全年收入增速預(yù)期基本在高箇(gè)位數-雙(shuāng)位數，産(chǎn)能佈(bù)(bu)跼(jú)積(jī)極(jí)。傢(jiā)用煗通方(fang)麵，製冷劑(jì)切換(huàn)對渠道庫(kù)存造成擾(rǎo)動(dòng)，疊(dié)加2H24 R410A機(jī)(ji)型大量齣(chū)貨(huò)帶(dài)來(lái)高基數，2H25收入增速或放緩。我們預期歐(ōu)洲熱(rè)泵迎來溫(wēn)咊(hé)改善，對相關(guān)公司業(ye)績(jī)的拕(tuō)纍(léi)將(jiāng)減(jiǎn)小。

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海外方面，中东局势再度升级👄，使得全球大类资产价格出现较**动🍆🧅，黄金与原油价格双双大幅上涨👿🥑💖。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动🍄🍌🍏🥝，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%🥝💘🥝。与此同时🥭，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🍈🥒，使得本周油价大幅上涨👜🤬。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍑🥒🧡，周五收于 75.18 美元/桶。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上(shang)周(zhou)上(shang)行0.1，处于历史估(gu)值水平的51.7%分(fen)位数。本(ben)周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估(gu)值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮料、建(jian)筑(zhu)材料估值跌幅(fu)居前(qian)。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🧡💯，强化全球衰退预期🥾🍒，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍄，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💯😠💞、市场上涨后，验证的容错会有所降低💞，也可能成为扰动的来源🍍💝。

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1、“万(wan)物得其本者生，百事得其道者成。”合作的成功密码，“在于我们(men)始终(zhong)相互尊重(zhong)、睦邻友好(hao)、同舟共济、互(hu)利共赢”。这(zhe)是在合作中积(ji)累的宝贵(gui)经验，是双方关系行稳致远的(de)政(zheng)治保障，也是六国友好交往继往(wang)开来的力(li)量源泉。

2、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议🥾💌，银行和经销商应该回归理性竞争👿🍑，减少对高返佣模式的依赖，真正从消费者需求出发，提供透明、合理的金融产品🍇。同时，监管部门也应加强市场规范🩳🍆🥻💘🧄，防止类似乱象再次发生，推动汽车金融市场向更健康🥒🧄🥿👚、可持续的方向发展。