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银河证券策略分析师杨超认为，中长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱🤬👗🥦。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产能，供应增量显著👿💋，需求端增速放缓👜🍊🍈🩱👚。而地缘风险溢价难以持久🧡🥔🥑，若主要航道未被封锁，冲突对供给冲击有限👜🍄🍏，溢价将回吐🍆。

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下(xia)行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下(xia)行压(ya)缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下(xia)，港股除金融外，行业主要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费(fei)、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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上述(shu)基石投资者认购不(bu)超过1.29亿股H股，占发售(shou)股份总数(shu)的近(jin)50%，相(xiang)关认购金额近47亿港元。这一规(gui)模使其成为2023年以来，继宁德时代、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的港股IPO。

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