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所(suo)谓的《一个(ge)伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少(shao) 4.5 万亿美元(yuan)，支出减(jian)少 1.2 万(wan)亿美元。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注(zhu)的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，央視(shì)記(jì)者穫(huò)悉，4名熟悉美國(guó)**內(nèi)部機(jī)密情報(bào)的人士稱(chēng)，美國截穫了伊朗高級(jí)官員(yuán)之間的通信，內容涉及本月美國對(duì)伊朗(lang)覈(hé)計(jì)劃(huà)的(de)軍(jūn)事打擊(jī)，伊朗官員錶(biǎo)示(shi)此次襲(xí)擊的(de)破(po)壞(huài)力(li)沒(méi)有他們(men)預(yù)期的那麼(me)大。

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“当这种情况发生时💗，我们的门槛会降低👠💌，完全有可能超越🥔，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍆，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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1、具体来看💌🍋💝，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍍🍅💓，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥝😡🍎🥥，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👛🥾🥾💋，重卡受益于国四淘汰💕🤍👢👢、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥕🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍏，下游需求旺盛💟💝🥑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩰。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、指增 / 中性策略：Beta 端💯🧡💕🍆，关注 6 月政策窗口期及量能变化🧡，小微盘仍有一定上行空间🩱😻🥿，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间👅，超额环境整体偏暖💞🍌。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓👜。展望下半年🩰，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👛🥝；中性策略暂时持观望态度🩱，股指深贴水对中性产品影响有限。