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行业配置层面，今年以来多(duo)数线索的行情(qing)底(di)色仍是(shi)流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估(gu)值(zhi)空(kong)间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💖🩱，个股相对于指数而言更具表现空间💔😡👅。资金层面🥿🥦，当前外资对中国资产虽仍未超配💌🧡🌽，但与去年底相比已有所改善👢。未来随着企业盈余进一步修复💗🧡👘，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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值得一提的是，近(jin)几年来，公司重(zhong)视研发投入。截至2022年、2023年及(ji)2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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美(mei)股(gu)：上周，美国三大股指集体上涨，涨(zhang)幅均在3%以上。具体来(lai)看，道琼(qiong)斯工业平均指数累涨3.82%，报43819.27点；纳斯达(da)克综合(he)指数累涨(zhang)4.25%，报20273.46点(dian)；标普500指数累涨3.44%，报6173.07点(dian)。东吴期货首席投资官吴照银对21世纪经济报道记者称，随着伊以达成(cheng)停火协议，全球(qiu)资本市场风险(xian)偏好回升(sheng)，原油等大宗商(shang)品价格下跌(die)，也稳定(ding)了美国的通胀(zhang)预(yu)期。在此背景下，美股过去一周出(chu)现(xian)了较大幅度的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩳🥦、科技创新与内需提振🍏💯💞，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💔🥻👚🍓👄。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🌽🍉🍈，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、小鵬(péng)汽車(chē)的何濤(tāo)繙(fān)篇了。但(dan)他還(hái)沒(méi)辦(bàn)灋(fǎ)開(kāi)始下一件事，生活平靜(jìng)，情緒(xù)卻(què)大起(qi)大伏，一會(huì)兒(ér)覺(jué)得自己厲(lì)害到(dao)能改變(biàn)世界，一會兒一無(wú)昰(shì)處(chù)，“我(wo)到底昰箇(gè)什麼(me)(me)樣(yàng)的人？100 分還昰 60 分？”