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成份股(gu)方(fang)面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%，古(gu)井(jing)贡酒、今世缘跌超(chao)4%，泸州老(lao)窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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酒类(lei)分析师蔡学飞公(gong)开表示，618电商大促(cu)，一些电(dian)商平台与商户存在着通过低价白酒产(chan)品来进行活动(dong)宣传与消费(fei)引流等非(fei)正常销售情况，这种所谓的低价不具有可持续性，更多的还是(shi)营销噱头(tou)。

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《解限机》将于7月2日正式开启公测🧅🥻。据悉，在此前全球测试阶段🍍，《解限机》便已取得了全球机甲迷和游戏玩家的好评，参与测试的玩家逾226万，最高同时在线人数一度超过31.7万🍓👿。官网显示，《解限机》目前全球预约人数已超520万👞🍎💔👄。摩根士丹利指出💋，预计金山软件将于7月2日推出的新游《解限机》👙🍅，其首次亮目表现应会成为集团股价的关键推动力。大摩预测💛🥥💔，《解限机》若在Steam全球畅销榜排名第10-20位，有信心集团于2025年贡献5亿元人民币的收入预测。

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债(zhai)市展望。当前中美(mei)关税对市场的(de)影响已开始减弱(ruo)，后续市场(chang)将更多围绕基本面(mian)和资(zi)金面展开交易，若生产数据(ju)开始走弱，我们维持之前(qian)判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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1、中东局势升级消息频传🧡🍌🧄🍆🍋，国防军工、通用航空等午后急速拉涨👛，航空装备💋👝🍇🍅🍓、地面兵装、军工电子等集体上攻🍌，中航成飞盘中飙涨逾16%🥕🩲🍑🍏👗，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）🎒💛、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高🍒，截至收盘场内仍逆市涨逾1%👜🧄👝。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍄🍍🍌，红利底仓+小盘成长🥾🍎💌🩰。红利方面🥥💋🤬，在通胀尚未回归🤬🍍🧄，价格低位运行的背景下👞🍉🥭🍏，前端的收入和利润难以保证👠，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥔💋🧄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍎，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💌🍄💟😈，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍎🍉💕👝👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💓👝🥿，自由现金流释放加速的电信运营商💌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥬💘💗🍉，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯👞💯🥿😠，截至25/5已上行至1.8%🍒💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😠👜💟🍎🥕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🍈。行业关注自主可控🍑🥬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👙🩳👜。