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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍆🧄💯；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🥒🥦；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🩱；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💟😻。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔🎒，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👜💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥒💕🥾。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍👡。据估算💝🥻🩲🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😻🤬💕💓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥦🍍🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、資本(ben)市場(chǎng)(chang)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資(zi)本市場支持性政筴，例(li)如1999年推齣(chū)(chu)“搞活(huo)資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)(qi)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推(tui)齣新國(guó)九(jiu)條(tiáo)(tiao)。或者推齣新的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、前期(qi)表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领(ling)域的白酒、调味发酵(jiao)品、酒店餐饮、商贸零售、家(jia)居用品等；2）顺周(zhou)期(qi)领域，房地产、工程(cheng)机械、装修建材、钢铁、基础建(jian)设(she)等。化学制药、医疗服务、保险、传媒(mei)、农化制品、工业金属、石(shi)油石化等板块跑赢万得全A。