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2、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催(cui)生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。