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降息方面🧄🧡🍎🩲🧡，最新CME“美联储观察”数据显示🍌，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%🍅💝，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡💌🧅，截至收盘🌽🍎🧅🩲，场内价格跌2.3%😻💗💋🥕。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品(pin)类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球(qiu)的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美(mei)联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。

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1、大风蓝色预警预计🍓👿👙，6月16日08时至17日08时🍒🍊👿💝🥻，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级💕、阵风7~8级的大风；东海大部海域🍓💗🍎💗、台湾以东洋面将有7~8级🍏🍎🍒、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级👛🍉、阵风10~11级🍓👠🍏🩰。

2、以色列(lie)對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)，隨(suí)(sui)后伊(yi)朗***共(gong)咊(hé)國(guó)進(jìn)行報(bào)(bao)復(fù)，這(zhè)一事件于(yu)週五在市場(chǎng)引髮連(lián)(lian)鎖(suǒ)反應(yīng)。在衝(chōng)突能持續(xù)多久的疑問(wèn)持續存在之際(jì)，交易員(yuán)紛(fēn)紛湧(yǒng)入期權(quán)市場(chang)尋(xún)求保(bao)護(hù)。