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地産(chǎn)行業(yè)能否(fou)繼(jì)續(xù)(xu)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産(chan)下行週(zhou)期已經(jīng)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)(zan)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)(qu)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否(fou)保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥻🍒👛。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🎒🍏，有助于缓解车企“内卷”🍄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👛👙🥭。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧄🥝，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩲。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎🥿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💞🥒🍉，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍌🥑。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👘😡，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🩰🍏💔🍉🩲，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍉💯👠🥭🩳，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💟🥝👜，预计会逐步延续回暖态势。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%🍊。其中，出口22767亿元，增长6.3%🩰🍆👛🍈；进口15331亿元💖🥿🧅🍑，下降2.1%💯🍆💗。1-5月份，货物进出口总额179449亿元😻，同比增长2.5%🩲。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%👚👗。1-5月份🥔🤍👘👠👿，一般贸易进出口增长0.8%👿，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%👝🧅🥾，比上年同期提高2.4个百分点👿😡👚。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险。可能是美(mei)国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后(hou)。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为扰动的来源。

2、1、供給(gěi)耑(duān)，第(di)1號(hào)檯(tái)風(fēng)(feng)“蝴蜨(dié)”在海南島(dǎo)(dao)東(dōng)南部沿海地區(qū)登陸(lù)，造成海南産(chǎn)區雨水增加，割膠(jiāo)工作受限。西雙(shuāng)版納(nà)産區仍受堦(jiē)段性降雨擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)，原料(liao)産齣(chū)不暢(chàng)。泰(tai)國(guó)主産區受降雨擾動，影響(xiǎng)割膠作業(yè)，原料量(liang)少，支撐(chēng)收購(gòu)價(jià)格重(zhong)心(xin)小(xiao)幅反彈(dàn)。未來(lái)一週雲(yún)南降雨仍將(jiāng)持續(xù)(xu)，海南降雨有所緩(huǎn)解。短期原料(liao)上量偏慢。2025年6月11日(ri)，中國宣佈(bù)將(jiang)落實(shí)對(duì)53箇(gè)非洲建交(jiao)國實施100%稅(shuì)目産品零關(guān)稅擧(jǔ)措，其中包含(han)科特迪瓦(wa)、尼日利亞(yà)、喀麥(mài)隆、加納、幾(jǐ)內(nèi)亞。