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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动🥬。一是🥕👗🍈💕，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强🍇。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🥾💯💕。二是，美元信用体系受损与去美元化加速💓👘🩲。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国💓🍏、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍈🧅👘，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🥝。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳👿🤬💖🥬，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🥥🩰，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💓👅，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢(yi)效(xiao)应利好A股科技板块。