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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力(li)设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升(sheng)至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节(jie)奏(zou)和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌(die)的分化收(shou)敛。

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