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本周，地缘政(zheng)治冲突升级带动市场风(feng)险偏好有所(suo)下降。截至周五(wu)收(shou)盘，上证指数、深证成指本周双双收(shou)跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事(shi)件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪(xu)修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭💯，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍎。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💯，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😠😡🍌🍇，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👅👿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👚😻。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👘，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥿🍑👡👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍇💖👢。

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由于国家间不同制度的差异都不足以解释这一点，有的人就归结为一个更具普遍性的因素：男女的智商平均值基本差不多，但由于智力遗传是在X染色体上🍅🍌🧄，其结果就是男性的方差大，女性方差小——通俗地说就是，男性群体中出现天才和**的比例都更高，女性智商的遗传表现从整体上来看要稳定得多。

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1、当地时间15日凌晨(chen)，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相(xiang)社(she)交”（Truth Social）上发文(wen)称，以色列袭击与美国无关(guan)。如果美国受到伊朗“以任何方(fang)式或形式(shi)的攻击”，美国(guo)武装部队的全部力量和(he)威力将(jiang)以(yi)前所未有的水平进行(xing)打击。“不(bu)过，我们可(ke)以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

2、风险：①外部风险：日本经(jing)济与美国(guo)经济、日本股市(shi)与美国股市之间(jian)存在较(jiao)高相关性(xing)，若美(mei)国(guo)经济、美国股市出现负面因素，届时日本(ben)经济(ji)、日本股市或在(zai)中短期内也受到一定影响。②内部风险(xian)：日本的实际工资同比无法转正、内需偏弱(ruo)的风险。③灾害风(feng)险：日本(ben)处于多(duo)板块交接之(zhi)处、随时需留意地震等自然灾害的影响。